Банки московского региона в первом полугодии 2011 года
По состоянию на 01.07.2011 в московском регионе действовало 518 кредитных организаций, в том числе 508 в Москве и 10 в Московской области (на 01.01.2011 - 525 кредитных организаций, из которых 514 в Москве и 11 в Московской области).
В первом полугодии 2011 года главными тенденциями в деятельности банков московского региона*(1) стали существенное расширение депозитной базы и направление средств на кредитование всех основных категорий заемщиков, а также продолжилось снижение зависимости от ресурсов, привлеченных от банков-нерезидентов. Сохранялась благоприятная ситуация с ликвидностью.
За период с 01.01.2011 по 01.07.2011 совокупные активы кредитных организаций московского региона возросли на 5,6% (или на 1 107,8 млрд. рублей) и на 1 июля составили 21 026,3 млрд. рублей; за аналогичный период 2010 года рост данного показателя был несколько ниже - на 2,9%.
Динамика рублевой части активов и пассивов банков московского региона характеризовалась умеренным ростом на протяжении первого полугодия 2011 года, за исключением января и мая. В итоге относительные величины рублевых составляющих активов и пассивов кредитных организаций в совокупных показателях возросли до 71,8% и 73,7% соответственно на 01.07.2011 против 70,1% и 71,6% на начало года.
Структура ресурсной базы в рассматриваемом периоде изменилась в сторону уменьшения доли собственных ресурсов банков (с 13,3% до 12,5%), в то же время вырос удельный вес обязательств в совокупных пассивах (с 80,7% до 81,3%). Доля резервов на возможные потери увеличилась незначительно (с 6,0% до 6,2%), при этом величина указанных резервов выросла на 9,2% (аналогичные темпы прироста наблюдались и в первом полугодии прошлого года).
Абсолютная величина собственных ресурсов снизилась на 1,0% до 2 630,0 млрд. рублей. На динамику собственных ресурсов повлияло снижение финансового результата деятельности банков (с учетом прошлых лет) - на 32,4 млрд. рублей, или на 3,9%. По итогам первого полугодия текущего года кредитные организации московского региона заработали 196,1 млрд. рублей, что в 1,4 раза выше значения показателя аналогичного периода прошлого года (139,2 млрд. рублей). При этом снизилась доля убыточных банков: так, по состоянию на 01.07.2011 убытки получили 9,1% банков, в то время как на 01.07.2010 - 14,8%.
В сфере привлечения средств
Общая величина обязательств кредитных организаций московского региона за анализируемый период возросла на 6,4%, составив 17 099,3 млрд. рублей. В первом полугодии 2011 года в структуре обязательств наблюдалось заметное расширение депозитной базы, остатков средств на расчетных и текущих счетах клиентов, а также объема выпущенных банками московского региона ценных бумаг. Вместе с тем в первом полугодии зафиксировано существенное сокращение объема кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных от кредитных организаций.
В целом за полгода депозитная база увеличилась на 10,2% (в первом полугодии 2010 года - на 8,3%) и на 01.07.2011 составила 9 044,5 млрд. рублей. В структуре ресурсов удельный вес депозитной базы вырос до 43,0% по сравнению с 41,2% на 01.01.2011.
Существенное влияние на расширение депозитной базы оказали вклады населения (рост на 357,7 млрд. рублей до 4 030,6 млрд. рублей). Вместе с тем, по сравнению с первым полугодием 2010 года, темпы прироста депозитов физических лиц были заметно ниже (9,7% против 15,9%). Доля вкладов граждан в общем объеме пассивов возросла с 18,4% на 01.01.2011 до 19,2% на 01.07.2011, достигнув максимально высокого уровня за весь период наблюдения. При этом наблюдался устойчивый рост рублевой составляющей депозитов частных вкладчиков в совокупном показателе: с 67,8% до 71,1%. Что касается сроков привлечения средств физических лиц во вклады в абсолютном выражении, то наиболее заметно увеличились долгосрочные депозиты (со сроком свыше 1 года) - на 238,4 млрд. рублей, или на 11,8%, доля которых за полугодие возросла с 54,9% до 56,0% всех вкладов граждан. Концентрация депозитов физических лиц несколько снизилась: если на 01.01.2011 52,2% вкладов было сосредоточено в 10 кредитных организациях региона, то на 01.07.2011 этот показатель снизился до 50,6%.
В рассматриваемом периоде в ряде банков московского региона существенно увеличился объем депозитов Министерства финансов Российской Федерации (на 344,3 млрд. рублей, или в 3,2 раза), при этом наибольший прирост зафиксирован в июне (на 227,0 млрд. рублей). На рост депозитной базы в значительной степени повлиял приток средств на депозиты финансовых органов субъектов российской Федерации и органов местного самоуправления, объем которых увеличился на 215,1 млрд. рублей, или на 86,6%. Одновременно несколько снизились остатки на депозитах юридических лиц-нерезидентов.
На протяжении первых шести месяцев текущего года наблюдалась неустойчивая динамика средств российских нефинансовых предприятий и организаций на банковских депозитах. Наиболее существенный отток произошел в январе (на 224,5 млрд. рублей), повлиявший в результате на итоговое снижение величины депозитов российских предприятий за полугодие на 1,9%, или на 48,3 млрд. рублей, составив 2 434,9 млрд. рублей. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года сокращение по данной статье было более заметным - на 4,9%. Удельный вес данной статьи в совокупных пассивах уменьшился с 12,5% на 01.01.2011 до 11,6% на 01.07.2011.
Остатки средств на расчетных счетах клиентов в банках московского региона за полгода увеличились на 8,2%, или на 255,1 млрд. рублей (до 3 353,4 млрд. рублей), на них приходится 15,9% совокупных пассивов (на 01.01.2011 - 15,6%). Увеличение произошло в первую очередь в результате притока средств на расчетные счета нефинансовых организаций-резидентов (на 111,8 млрд. рублей, или на 4,5%).
Сумма привлеченных межбанковских кредитов и депозитов в анализируемом периоде сократилась на 5,6%, или на 177,8 млрд. рублей, составив 3 016,4 млрд. рублей (в первом полугодии 2010 года заимствования от банковского сектора, напротив, возросли на 2,7%). На 01.07.2011 доля данной статьи в пассивах составила 14,3% (16,0% на 01.01.2011). Динамика данного источника ресурсов была связана в первую очередь с сокращением суммы задолженности перед банками-нерезидентами (на 9,6%, или на 165,3 млрд. рублей). Задолженность перед российскими банками также снизилась - на 1,2%, или на 12,5 млрд. рублей. Основная доля по-прежнему принадлежит кредитам, привлеченным от банков-нерезидентов (51,9% по состоянию на 01.07.2011), вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года указанный показатель заметно снизился (на 01.07.2010 - 57,1%).
В первом полугодии текущего года, как и весь прошлый год, наблюдалось постепенное снижение привлеченных кредитными организациями ресурсов от Банка России. Величина кредитов и депозитов, полученных от Банка России, в отчетном периоде сократилась на 44,8% (до 11,3 млрд. рублей) в связи со снижением потребности кредитных организаций в текущей ликвидности. Их доля в совокупных пассивах на все даты анализируемого периода не превышала 0,1%.
Остатки на счетах ЛОРО за анализируемый период возросли на 4,8% и на 01.07.2011 составили 205,0 млрд. рублей, или 1,0% совокупных пассивов (как и на начало полугодия).
Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, на 01.07.2011 составил 1 050,3 млрд. рублей (или 5,0% совокупных пассивов), увеличившись за полгода на 6,1%, или на 60,1 млрд. рублей. Ценные бумаги, номинированные в рублях, на 01.07.2011 занимали основную долю в общей сумме (83,5%), однако по сравнению с началом анализируемого периода их доля несколько сократилась (89,3% на 01.01.2011). В структуре выпущенных ценных бумаг удельный вес векселей незначительно вырос с 53,3% на 01.01.2011 до 53,8% на 01.07.2011.
В сфере размещения средств
В сфере размещения средств банков московского региона в первом полугодии 2011 года наблюдались тенденции расширения кредитования, в том числе нефинансовых организаций-резидентов и физических лиц, а также увеличения объема размещенных средств на зарубежном рынке МБК и вложений в ценные бумаги. При этом существенно сократился объем наиболее ликвидных активов, в основном в части остатков на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России.
Величина ссудной и приравненной к ней задолженности в первом полугодии 2011 года возросла на 9,1%, что было выше темпов прироста валюты баланса, и составила 69,4% совокупных активов (на 01.01.2011 - 67,2%). Темпы прироста общей суммы просроченной задолженности заметно увеличились: за первые шесть месяцев указанный показатель составил 11,6% против 5,1% в аналогичном периоде прошлого года.
Наибольший прирост кредитного портфеля в абсолютном выражении в рассматриваемом периоде был обеспечен увеличением задолженности реального сектора экономики. Сумма требований банков по выданным кредитам российским предприятиям за первое полугодие 2011 года выросла на 9,9%, или на 679,2 млрд. рублей, до 7 520,2 млрд. рублей (35,8% совокупных активов по сравнению с 34,3% на 01.01.2011). Наибольший прирост наблюдался в марте текущего года. Абсолютная величина просроченной задолженности нефинансовых организаций-резидентов увеличилась на 12,0%, составив 5,6% в общей сумме кредитов, предоставленных данной категории заемщиков (5,5% на 01.01.2011).
В первом полугодии 2011 года продолжилась тенденция расширения кредитования физических лиц. Сумма выданных населению ссуд увеличилась на 11,2%, или на 237,7 млрд. рублей, и на 01.07.2011 составила 2 367,7 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2010 года кредитование физических лиц только начинало восстанавливаться после значительного спада в период кризисных явлений в российской экономике, прирост за первое полугодие составил лишь 2,8%). В совокупных активах доля потребительских кредитов значительно выросла, составив 11,3% против 10,7% на начало года. Позитивные изменения прослеживаются и в отношении качества потребительских кредитов. Так, доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в общем объеме задолженности данной категории заемщиков снизилась за анализируемый период с 8,8% до 8,1%. В первом полугодии 2011 года прирост "просрочки" составил 2,7%, или 4,3 млрд. рублей, в то время как в сопоставимом периоде 2010 года ее величина возросла на 12,6%. Рублевая составляющая кредитов, выданных физическим лицам, продолжила расти: с 85,8% на 01.01.2011 до 89,3% на 01.07.2011.
Операции банков московского региона на рынке межбанковского кредитования с российскими банками и с банками-нерезидентами в отчетном периоде характеризовались разнонаправленной динамикой, в результате продемонстрировав заметный рост. Увеличение их объема (на 8,1%, или на 200,8 млрд. рублей, до 2 680,4 млрд. рублей) было связано исключительно с ростом средств, размещенных в банках-нерезидентах, причем основной прирост зафиксирован в первые два месяца отчетного периода. Такая динамика привела к уменьшению рублевой составляющей предоставленных МБК: с 35,6% до 34,9%. Удельный вес в активах выданных межбанковских кредитов повысился с 12,4% на 01.01.2011 до 12,7% на 01.07.2011.
По состоянию на 01.07.2011 сумма учтенных векселей составила 235,3 млрд. рублей (1,1% активов как на начало, так и на конец анализируемого периода). За полгода объем вексельного портфеля увеличился на 11,2 млрд. рублей, или на 5,0%, при этом в первом полугодии 2010 года темпы его прироста были выше (51,9%). В структуре учтенных векселей удельный вес валютных векселей увеличился с 5,3% на 01.01.2011 до 7,1% на 01.07.2011.
В период с января по июнь 2011 года в целом наблюдался рост вложений банков московского региона в ценные бумаги: объем портфеля ценных бумаг увеличился на 189,5 млрд. рублей, или на 6,9% (в первом полугодии 2010 года темпы прироста составляли 4,8%). Удельный вес данной статьи в структуре активов по сравнению с началом года практически не изменился (14,0% на 01.07.2011). По состоянию на 01.07.2011 вложения в ценные бумаги составили 2 952,5 млрд. рублей. В отличие от динамики соответствующего периода прошлого года рост совокупной величины был обусловлен в основном увеличением объема долговых ценных бумаг (на 138,3 млрд. рублей, или на 6,1%), в первую очередь за счет приобретения кредитными организациями московского региона долговых обязательств российской Федерации. Вместе с тем следует отметить резкое сокращение в отчетном периоде суммы долговых обязательств Банка России - на 120,7 млрд. рублей, или в 8,3 раза (главным образом в июне - на 133,3 млрд. рублей, или в 9,1 раза). Портфель долевых ценных бумаг рос более динамично (на 10,0%), вместе с тем темпы его прироста в первом полугодии 2010 года были значительно выше - 34,3%. Удельный вес долевых ценных бумаг в совокупном объеме вложений в ценные бумаги вырос с 18,5% на 01.01.2011 до 19,1% на 01.07.2011.
Общая сумма наиболее ликвидных активов банков московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и в депозитах в Банке России в отчетном периоде снизилась на 29,7%, или на 458,6 млрд. рублей, до 1 087,5 млрд. рублей. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе в первом полугодии текущего года также уменьшилась с 7,8% до 5,2%. В структуре ликвидных активов остатки средств на корреспондентских счетах в Банке России снизились почти в полтора раза (на 224,3 млрд. рублей) при одновременном практически двукратном сокращении средств на депозитах в Банке России (на 186,6 млрд. рублей).
Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей
Актив
01.01.2011
01.07.2011
Уд. вес 01.01.2011
Уд. вес 01.07.2011
Динамика за 1 полугодие 2011 года
Валюта баланса-нетто
19 918 454,7
21 026 298,9
100,0
100,0
105,6
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов
13 378 611,8
14 599 043,0
67,2
69,4
109,1
ссуды клиентам (кроме банков)
10 674 211,2
11 683 342,0
53,6
55,6
109,5
в т.ч. ссуды физическим лицам
2 130 050,3
2 367 733,7
10,7
11,3
111,2
ссуды юридическим лицам
8 544 160,9
9 315 608,3
42,9
44,3
109,0
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам
6 841 038,3
7 520 205,3
34,3
35,8
109,9
ссуды прочим клиентам
1 703 122,6
1 795 403,0
8,6
8,5
105,4
просроченная задолженность по ссудам клиентам
589 317,9
658 365,0
3,0
3,1
111,7
МБК выданные
2 479 596,6
2 680 408,0
12,4
12,7
108,1
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам
1 492 900,5
1 723 953,6
7,5
8,2
115,5
учтенные векселя
224 092,2
235 269,6
1,1
1,1
105,0
в т.ч. просроченные
2 520,1
2 869,7
0,01
0,01
113,9
просроченная задолженность всего
596 118,3
665 427,6
3,0
3,2
111,6
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)
711,8
23,4
0,004
0,0001
3,3
Просроченные проценты
30 793,4
34 045,6
0,2
0,2
110,6
Вложения в ценные бумаги
2 762 941,1
2 952 461,4
13,9
14,0
106,9
в т.ч. в долговые обязательства
2 251 369,9
2 389 659,8
11,3
11,4
106,1
в долевые ценные бумаги
511 571,2
562 801,6
2,6
2,7
110,0
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года
74 844,2
41 938,5
0,4
0,2
56,0
Обязательные резервы
110 168,4
195 482,3
0,6
0,9
177,4
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы
2 156 723,5
1 650 272,2
10,8
7,8
76,5
корсчета в банках
610 176,3
558 710,7
3,1
2,7
91,6
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах
532 265,0
482 481,8
2,7
2,3
90,6
корсчета в Банке России
719 618,8
495 271,5
3,6
2,4
68,8
депозиты в Банке России
392 445,0
205 808,0
2,0
1,0
52,4
Участие в капиталах зависимых обществ
391 284,2
501 590,2
2,0
2,4
128,2
Имущество, капитальные вложения
373 195,5
397 047,1
1,9
1,9
106,4
Прочие активы
639 892,8
654 418,6
3,2
3,1
102,3
Пассив
Валюта баланса-нетто
19 918 454,7
21 026 298,9
100,0
100,0
105,6
Собственные ресурсы
2 655 622,9
2 630 019,9
13,3
12,5
99,0
в т.ч. уставный капитал и фонды банков
1 816 010,5
1 822 780,6
9,1
8,7
100,4
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)
839 612,4
807 239,3
4,2
3,8
96,1
Резервы на возможные потери
1 187 888,0
1 297 024,9
6,0
6,2
109,2
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам
1 017 309,8
1 110 186,2
5,1
5,3
109,1
резервы на возможные потери по ценным бумагам
23 713,5
26 295,1
0,1
0,1
110,9
прочие резервы
146 864,6
160 543,6
0,7
0,8
109,3
Обязательства
16 074 943,9
17 099 254,1
80,7
81,3
106,4
Средства клиентов на счетах
3 098 246,5
3 353 351,1
15,6
15,9
108,2
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах
2 476 395,3
2 588 164,0
12,4
12,3
104,5
средства прочих клиентов на счетах
500 959,9
595 800,8
2,5
2,8
118,9
Депозиты (кроме банков)
8 205 949,6
9 044 515,3
41,2
43,0
110,2
в т.ч. вклады физических лиц
3 672 974,1
4 030 634,1
18,4
19,2
109,7
депозиты юридических лиц
4 532 975,5
5 013 881,2
22,8
23,8
110,6
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов
2 483 192,5
2 434 932,3
12,5
11,6
98,1
депозиты прочих клиентов
2 049 783,0
2 578 948,9
10,3
12,3
125,8
Счета банков
195 517,6
204 952,9
1,0
1,0
104,8
в т.ч. корсчета российских банков
113 994,0
109 841,7
0,6
0,5
96,4
корсчета банков-нерезидентов
74 159,1
88 093,2
0,4
0,4
118,8
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)
3 214 701,2
3 027 715,8
16,1
14,4
94,2
в т.ч. МБК банков-нерезидентов
1 729 505,6
1 564 194,0
8,7
7,4
90,4
кредиты и депозиты, полученные от Банка России
20 490,3
11 320,3
0,1
0,1
55,2
Ценные бумаги выпущенные
990 208,7
1 050 349,9
5,0
5,0
106,1
Прочие пассивы
370 320,2
418 369,1
1,9
2,0
113,0
Материал подготовлен сотрудниками
Сводного экономического управления
Московского ГТУ Банка России
"БДМ. Банки и деловой мир", N 8, август 2011 г.
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
*(1) Анализ проводился по 517 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.07.2011, без учета показателей по Сбербанку России.