Банки московского региона в 2010 году
По состоянию на 01.01.2011 в московском регионе действовало 525 кредитных организаций, в том числе 514 в Москве и 11 в Московской области (на 01.01.2010 - 535 кредитных организаций, из которых 522 в Москве и 13 в Московской области).
Доминирующей тенденцией 2010 года в банковском секторе московского региона*(1) стало постепенное преодоление кризисных явлений. По мере стабилизации ситуации в российской экономике наблюдались позитивные тенденции в деятельности банков региона, в том числе оживление кредитования, снижение темпов роста, а в дальнейшем и объемов просроченной задолженности по ссудам клиентам, увеличение финансового результата. В связи с этим Банком России проводится работа по постепенному сворачиванию антикризисных мер.
В анализируемом периоде совокупная валюта баланса-нетто кредитных организаций московского региона увеличилась на 13,5%, или на 2375,1 млрд. рублей, и на 01.01.2011 составила 19 918,5 млрд. рублей (за 2009 год темпы прироста данного показателя составили 0,6%). В течение 2010 года преобладала тенденция роста совокупной валюты баланса-нетто (за исключением февраля), причем наибольший прирост в относительном и абсолютном выражении зафиксирован в декабре 2010 года. Рост активов в прошлом году произошел исключительно за счет их рублевой составляющей, тогда как динамика активов в иностранной валюте была отрицательной. Пассивы, напротив, росли как в рублях, так и в иностранной валюте. При этом доля рублевой составляющей в совокупных активах кредитных организаций региона возросла с 65,3% на 01.01.2010 до 70,1% на 01.01.2011, доля рублевых пассивов в совокупных пассивах увеличилась менее существенно (с 68,7 до 71,6%).
В структуре пассивов доля собственных ресурсов практически не изменилась, составив 13,3% на 01.01.2011. Удельный вес обязательств в совокупных пассивах увеличился с 80,0 до 80,7%. Резервы на возможные потери росли на протяжении января - августа 2010 года (преимущественно в результате увеличения основного вида резервов - на возможные потери по ссудам). Их доля в структуре пассивов по состоянию на 01.09.2010 достигла максимума за последние 9 лет - 7,1%. С сентября 2010 года, по мере повышения качества ссудной задолженности банков региона, установилась тенденция снижения доли резервов в составе пассивов - до 6,0% на 01.01.2011. Итоговая величина прироста резервов на возможные потери за 2010 год составила 2,9%, в то время как в 2009 году указанный показатель вырос на 80,7%.
Объем собственных ресурсов на 01.01.2011 составил 2655,6 млрд. рублей. За год их величина возросла на 13,2% (по итогам 2009 года - на 22,0%). На динамику собственных ресурсов повлиял рост как суммарной величины уставного капитала и фондов банков - на 135,9 млрд. рублей, или на 8,1%, так и финансового результата деятельности банков (с учетом прошлых лет) - на 174,4 млрд. рублей, или на 26,2%. Общий финансовый результат деятельности банков (с учетом прошлых лет) составил 839,6 млрд. рублей. По итогам 2010 года кредитными организациями московского региона получена прибыль в размере 293,8 млрд. рублей (за 2009 год - 143,2 млрд. рублей). При этом соотношение прибыльных и убыточных банков улучшилось: по состоянию на 01.01.2011 прибыль получили 93,1% банков (на 01.01.2010 - 87,1%).
В сфере привлечения средств
Общая величина обязательств кредитных организаций московского региона в 2010 году возросла на 14,5%, составив 16 074,9 млрд. рублей. На динамику обязательств в первую очередь повлияло увеличение объема депозитов населения, средств клиентов на расчетных и текущих счетах, а также кредитов и депозитов, полученных от российских банков, на фоне снижения заимствований от Банка России. Следует отметить ускорение темпов роста основных источников привлеченных средств по сравнению с показателями 2009 года, за исключением таких статей, как депозиты российских нефинансовых предприятий и организаций и корреспондентские счета ЛОРО банков-нерезидентов.
Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей
Актив
01.01.2010
01.01.2011
Уд. вес 01.01.2010
Уд. вес 01.01.2011
Динамика за 2010 год
Валюта баланса-нетто
17 543 404,3
19 918 454,7
100,0
100,0
113,5
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов
11 990 840,7
13 378 611,8
68,3
67,2
111,6
ссуды клиентам (кроме банков)
9 457 269,2
10 674 211,2
53,9
53,6
112,9
в т.ч. ссуды физическим лицам
1 829 602,8
2 130 050,3
10,4
10,7
116,4
ссуды юридическим лицам
7 627 666,5
8 544 160,9
43,5
42,9
112,0
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам
6 084 643,7
6 841 038,3
34,7
34,3
112,4
ссуды прочим клиентам
1 543 022,7
1 703 122,6
8,8
8,6
110,4
просроченная задолженность по ссудам клиентам
605 065,2
589 317,9
3,4
3,0
97,4
МБК выданные
2 369 484,3
2 479 596,6
13,5
12,4
104,6
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам
1 787 943,3
1 492 900,5
10,2
7,5
83,5
учтенные векселя
163 255,7
224 092,2
0,9
1,1
137,3
в т.ч. просроченные
1 857,3
2 520,1
0,01
0,01
135,7
просроченная задолженность всего
608 552,2
596 118,3
3,5
3,0
98,0
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)
831,5
711,8
0,005
0,004
85,6
Просроченные проценты
31 683,7
30 793,4
0,2
0,2
97,2
Вложения в ценные бумаги
2 313 760,9
2 762 941,1
13,2
13,9
119,4
в т.ч. в долговые обязательства
1 991 272,7
2 251 369,9
11,4
11,3
113,1
в долевые ценные бумаги
322 488,2
511 571,2
1,8
2,6
158,6
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года
51 000,0
74 844,2
0,3
0,4
146,8
Обязательные резервы
89 564,8
110 168,4
0,5
0,6
123,0
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы
1 912 209,4
2 156 723,5
10,9
10,8
112,8
корсчета в банках
556 475,7
610 176,3
3,2
3,1
109,7
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах
472 280,0
532 265,0
2,7
2,7
112,7
корсчета в Банке России
801 100,4
719 618,8
4,6
3,6
89,8
депозиты в Банке России
178 661,4
392 445,0
1,0
2,0
219,7
Участие в капиталах зависимых обществ
305 285,0
391 284,2
1,7
2,0
128,2
Имущество, капитальные вложения
334 378,6
373 195,5
1,9
1,9
111,6
Прочие активы
514 681,2
639 892,8
2,9
3,2
124,3
Пассив
Валюта баланса-нетто
17 543 404,3
19 918 454,7
100,0
100,0
113,5
Собственные ресурсы
2 345 288,3
2 655 622,9
13,4
13,3
113,2
в т.ч. уставный капитал и фонды банков
1 680 063,9
1 816 010,5
9,6
9,1
108,1
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)
665 224,4
839 612,4
3,8
4,2
126,2
Резервы на возможные потери
1 154 923,4
1 187 888,0
6,6
6,0
102,9
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам
1 019 964,6
1 017 309,8
5,8
5,1
99,7
резервы на возможные потери по ценным бумагам
20 332,1
23 713,5
0,1
0,1
116,6
прочие резервы
114 626,7
146 864,6
0,7
0,7
128,1
Обязательства
14 043 192,6
16 074 943,9
80,0
80,7
114,5
Средства клиентов на счетах
2 466 967,9
3 098 246,5
14,1
15,6
125,6
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах
2 037 647,0
2 476 395,3
11,6
12,4
121,5
средства прочих клиентов на счетах
321 241,8
500 959,9
1,8
2,5
155,9
Депозиты (кроме банков)
6 596 712,2
8 205 949,6
37,6
41,2
124,4
в т.ч. вклады физических лиц
2 652 790,7
3 672 974,1
15,1
18,4
138,5
депозиты юридических лиц
3 943 921,5
4 532 975,5
22,5
22,8
114,9
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов
2 282 842,9
2 483 192,5
13,0
12,5
108,8
депозиты прочих клиентов
1 661 078,6
2 049 783,0
9,5
10,3
123,4
Счета банков
205 113,7
195 517,6
1,2
1,0
95,3
в т.ч. корсчета российских банков
117 214,2
113 994,0
0,7
0,6
97,3
корсчета банков-нерезидентов
79 980,3
74 159,1
0,5
0,4
92,7
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)
3 544 249,6
3 214 701,2
20,2
16,1
90,7
в т.ч. МБК банков-нерезидентов
1 635 971,5
1 729 505,6
9,3
8,7
105,7
кредиты и депозиты, полученные от Банка России
854 006,8
20 490,3
4,9
0,1
2,4
Ценные бумаги выпущенные
856 469,6
990 208,7
4,9
5,0
115,6
Прочие пассивы
373 679,5
370 320,2
2,1
1,9
99,1
Депозитная база в целом за 2010 год выросла на 24,4%, или на 1609,2 млрд. рублей, и на 01.01.2011 составила 8205,9 млрд. рублей. Ее доля в совокупных пассивах возросла с 37,6% на 01.01.2010 до 41,2% на 01.01.2011, темпы прироста депозитной базы были выше аналогичного показателя 2009 года (19,8%).
Устойчивый тренд роста вкладов физических лиц наблюдался на протяжении всего 2010 года. Их сумма возросла на 38,5%, или на 1020,2 млрд. рублей. Доля депозитов населения в структуре пассивов увеличилась с 15,1% на 01.01.2010 до 18,4% на 01.01.2011, достигнув максимально высокого уровня за весь период наблюдения. Следует отметить значительное превышение привлеченных от населения средств над величиной кредитов, предоставленных физическим лицам: на 01.01.2011 - в 1,7 раза (на 01.01.2010 данное соотношение составляло 1,4). Общая величина вкладов и прочих привлеченных средств физических лиц составила 3673,0 млрд. рублей. Укрепление национальной валюты способствовало росту привлекательности размещения населением средств в рублях: на протяжении 2010 года наблюдалась тенденция плавного повышения доли рублевых средств в общем объеме депозитов населения (с 55,4 до 67,8%). В разрезе сроков привлечения наиболее заметно увеличились долгосрочные депозиты (со сроком свыше одного года), доля которых за год возросла с 50,2 до 54,9% всех вкладов граждан.
Депозиты юридических лиц в анализируемом периоде выросли на 14,9%, или на 589,1 млрд. рублей, - до 4533,0 млрд. рублей, их доля в совокупных пассивах повысилась с 22,5% на 01.01.2010 до 22,8% на 01.01.2011. Увеличение произошло главным образом вследствие роста депозитов российских нефинансовых предприятий и организаций и в меньшей мере - депозитов Министерства финансов Российской Федерации и финансовых органов субъектов Российской Федерации, а также юридических лиц-нерезидентов.
Остатки средств на депозитных счетах предприятий реального сектора экономики отличались изменчивой динамикой и по итогам года увеличились на 8,8%, или на 200,3 млрд. рублей, - до 2483,2 млрд. рублей. Основной приток на данные счета был отмечен в последнем квартале 2010 года.
Остатки депозитов Министерства финансов Российской Федерации, составлявшие на начало года 50,0 млрд. рублей, достигли максимума к концу 2010 года (153,8 млрд. рублей), продемонстрировав таким образом трехкратный рост по итогам года. Следует отметить, что в четвертом квартале размещение средств Минфином РФ на депозиты кредитных организаций московского региона было наиболее активным.
Величина денежных средств на расчетных и текущих счетах клиентов в рассматриваемом периоде увеличилась на 25,6%, или на 631,3 млрд. рублей, - до 3098,2 млрд. рублей. Увеличение произошло в первую очередь в результате прироста остатков средств на расчетных счетах нефинансовых организаций-резидентов (на 438,7 млрд. рублей, или на 21,5%), которые демонстрировали высокую волатильность на отчетные даты в течение года.
Объем ресурсов, привлеченных банками московского региона посредством выпуска собственных ценных бумаг, по состоянию на 01.01.2011 составил 990,2 млрд. рублей (5,0% совокупных пассивов), увеличившись по сравнению с 01.01.2010 на 15,6%. Рост был обусловлен в основном увеличением выпущенных облигаций. В структуре собственных ценных бумаг векселя занимали основную долю, однако их удельный вес в общем объеме выпущенных ценных бумаг за год сократился с 57,5 до 53,3%.
Сумма привлеченных межбанковских кредитов и депозитов за 2010 год увеличилась на 18,7%, или на 504,0 млрд. рублей, составив 3194,2 млрд. рублей на 01.01.2011 (в 2009 году наблюдалось снижение заимствований от банковского сектора - на 14,9%). Поддержку оказывали преимущественно российские банки, задолженность перед которыми увеличилась на 38,9%, или на 410,4 млрд. рублей (в предшествующем году, напротив, отмечалось весомое снижение данного источника ресурсов - на 30,9%). В свою очередь, сумма средств, привлеченных на международных рынках от банков-нерезидентов, в анализируемом периоде возросла незначительно. Следует отметить снижение удельного веса задолженности перед банками-нерезидентами в структуре привлеченных МБК - с 60,8% на 01.01.2010 до 54,1% на 01.01.2011.
Остатки задолженности по кредитам, депозитам и прочим привлеченным от Банка России средствам по состоянию на 01.01.2011 составили 20,5 млрд. рублей, сократившись за год более чем в 40 раз. Удельный вес кредитов Банка России в совокупных пассивах снизился с 4,9 до 0,1%. Приведенные данные свидетельствуют о стабилизации ситуации с ликвидностью в банковском секторе и об отсутствии у большинства банков региона потребности в антикризисных инструментах рефинансирования.
Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), сократились на 4,7% и на 01.01.2011 составили 195,5 млрд. рублей (1,0% совокупных пассивов по сравнению с 1,2% на 01.01.2010). Динамика показателя определялась оттоком средств с корсчетов как российских кредитных организаций, так и банков-нерезидентов.
В сфере размещения средств
В структуре активных операций банков московского региона в 2010 году в условиях стабилизации ситуации в российской экономике отмечалось расширение кредитования основных групп заемщиков, в том числе предприятий нефинансового сектора и физических лиц, увеличение вложений банков в ценные бумаги, а также рост остатков средств на депозитах в Банке России. Между тем в анализируемом периоде наблюдалось существенное снижение активности кредитных организаций московского региона на рынке МБК, особенно в части кредитования банков-нерезидентов.
Ссудный портфель банков московского региона в 2010 году возрос на 11,6%, или на 1387,8 млрд. рублей, - до 13 378,6 млрд. рублей (67,2% совокупных активов), продемонстрировав динамику, противоположную динамике предшествующего года. Так, в 2009 году под влиянием экономического кризиса отмечалось снижение кредитования всех групп заемщиков, в том числе предприятий нефинансового сектора и физических лиц.
Наибольшие темпы прироста за год (16,4%) наблюдались по кредитам, выданным физическим лицам. В абсолютном выражении сумма выданных населению ссуд увеличилась на 300,4 млрд. рублей и на 01.01.2011 составила 2130,1 млрд. рублей (в 2009 году данный показатель сократился на 13,4%). В совокупных активах доля розничного кредитного портфеля возросла с 10,4% на 01.01.2010 до 10,7% на 01.01.2011. Рублевая составляющая кредитов, выданных физическим лицам, увеличилась с 81,6% на 01.01.2010 до 85,8% на 01.01.2011. Величина просроченной задолженности по потребительским кредитам увеличилась на 17,2%, или на 27,6 млрд. рублей, и на 01.01.2011 составила 188,3 млрд. рублей. В течение первого полугодия 2010 года доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов физическим лицам росла, продолжая динамику предшествующего года, однако во втором полугодии тенденция изменилась, и доля "просрочки" стала снижаться. В результате на 01.01.2011, как и на начало года, ее удельный вес составил 8,8%.
Объем требований банков по выданным юридическим лицам кредитам в анализируемом периоде увеличился на 12,0% - до 8544,2 млрд. рублей. Кредитование реального сектора экономики возросло на 12,4%, или на 756,4 млрд. рублей (за 2009 год данный показатель сократился на 3,2%). Однако значимость данного направления вложений в активах несколько снизилась (с 34,7 до 34,3%) на фоне опережающего роста активов в целом. В связи с укреплением курса национальной валюты рублевая составляющая кредитов предприятиям возросла с 69,2% совокупного показателя на начало года до 74,5% на 01.01.2011. Просроченная задолженность по ссудам предприятиям в анализируемом периоде несколько сократилась (на 4,2%) - до 375,5 млрд. рублей, при этом ее доля в объеме ссуд, предоставленных реальному сектору экономики, за год заметно снизилась: с 6,4 до 5,5%. Следует отметить, что пиковое значение этого относительного показателя было зафиксировано в 2009 году и составило 6,8% (по состоянию на 01.12.2009).
На рынке межбанковского кредитования операции банков московского региона с российскими банками и банками-нерезидентами в 2010 году характеризовались разнонаправленной динамикой, в результате продемонстрировав умеренный рост. Их объем в целом увеличился на 4,6%, или на 110,1 млрд. рублей, - до 2479,6 млрд. рублей, что было связано исключительно с ростом средств, размещенных в российских банках. Указанная динамика привела к повышению рублевой составляющей выданных МБК: с 23,2 до 35,6%. Средства, предоставленные кредитными организациями московского региона банкам-нерезидентам, напротив, заметно сократились (на 295.0 млрд. рублей, или на 16,5%). Доля межбанковских кредитов в активах несколько уменьшилась: с 13,5% на 01.01.2010 до 12,4% на 01.01.2011.
Сумма учтенных банками векселей за анализируемый период увеличилась довольно существенно (на 37,3%, или на 60,8 млрд. рублей) в основном вследствие расширения операций с векселями российских кредитных организаций. По состоянию на 01.01.2011 сумма учтенных векселей составила 224.1 млрд. рублей, или 1,1% совокупных активов.
Остатки средств, размещенных банками на корреспондентских счетах в других кредитных организациях (счета НОСТРО), увеличились за год на 9,7% - до 610,2 млрд. рублей, или 3,1% совокупных активов (3,2% на 01.01.2010), главным образом вследствие роста остатков средств на корсчетах в банках-нерезидентах.
В период с января по декабрь 2010 года, несмотря на повышенную волатильность индикаторов фондового рынка, в целом наблюдался рост вложений банков московского региона в ценные бумаги: объем портфеля ценных бумаг увеличился на 449,2 млрд. рублей, или на 19,4% (в 2009 году указанный показатель рос значительно более быстрыми темпами - на 82,9%). Удельный вес данной статьи в активах увеличился с 13,2% на 01.01.2010 до 13,9% на 01.01.2011. По состоянию на 01.01.2011 вложения в ценные бумаги составили 2762,9 млрд. рублей. В абсолютном выражении за 2010 год более весомо возросла величина долговых ценных бумаг - на 260,1 млрд. рублей, приобретенные долевые ценные бумаги увеличились на 189,1 млрд. рублей. Однако портфель долевых бумаг рос на протяжении всего 2010 года, кроме декабря, продемонстрировав наиболее высокие темповые характеристики (рост на 58,6%). Удельный вес долевых ценных бумаг в совокупном объеме вложений в ценные бумаги вырос с 13,9% на 01.01.2010 до 18,5% на 01.01.2011.
Общая сумма наиболее ликвидных активов в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России возросла на 14,5%, или на 196,3 млрд. рублей, - до 1546,1 млрд. рублей. Указанная динамика обусловлена в первую очередь притоком средств на депозиты в Банке России (на 213,8 млрд. рублей, или в 2,2 раза), причем наибольшее увеличение остатков этих средств произошло в декабре 2010 года. В целом доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах за год практически не изменилась - 7,8% на 01.01.2011.
Материал подготовлен
сотрудниками Сводного
экономического управления
Московского ГТУ Банка России
"БДМ. Банки и деловой мир", N 3, март 2011 г.
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
*(1) Анализ проводился по 524 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.01.2011, и без учета показателей по Сбербанку России.